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陈健玮：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与(yu)内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基(ji)本面持(chi)续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位逐步回升。

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当前，ST新潮面临(lin)退市风(feng)险。因未按期披露2024年年(nian)报及2025年一季(ji)报，公司股票已于5月6日起(qi)停牌。按照相关规定(ding)，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将(jiang)被实施(shi)退市(shi)风险(xian)警示并复牌。如公司股票交(jiao)易被(bei)实施退市风险警示之日起的两个月内(nei)仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整(zheng)的2024年年报(bao)，公司(si)股票可能将被终止上市。

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当市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表(biao)现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

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港股。本週以伊停火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)方麵(miàn)也傳(chuán)(chuan)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益(yi)錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大(da)跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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1、海外供应端💞🍌，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🩱🍍💯，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🧄😈。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💞🩱🍓👡，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势💟🩲，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🧡😠，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👗👝。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👛😠，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👜、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🍏💋🍍，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🌽🍒。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨😡🥬。

2、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨🥒🥒。下半年仍有约350万吨产能投产计划🍉，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目💝。