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下跌中的回落：美元走强👅，外资流出👅😻🥝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💟👝🥭，分别为23年和24年5-8月😻。背后原因类似👘👜，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍌🥻🥔🥑👄，跌幅更深💞。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥔，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😻，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😠👞👞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👄，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍💟🤬💟，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥦，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💞🧅👢。当前来看🥕🍆，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💌🌽💟，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、資金(jin)流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)(e)最大(da)，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均(jun)在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社(she)會(huì)服務(wù)穫(huò)(huo)主力資金(jin)淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億(yi)元、4.15億元、1.35億元。

2、1、供应：国内方(fang)面，本周安徽(hui)临泉、新疆新业、中石化长城复产，整体回复量多余损失量，因此产能利用率上升，下周恢复涉及产能多于计划(hua)检修及减产涉及产能，因此或将导致产(chan)能利用率上升。港口方面，本周外轮到港43.73万吨；内贸船周期内补充2.30万吨(dun)，其中江苏(su)0.40万吨，广东1.90万吨。