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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的(de)反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。