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政策叙事的托底效应方面🍒💝，资本市场很大程度上靠预期推动💓🥝💖，而政策是预期的“指挥棒”😠。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🍍🍏🍊，宣布推出一揽子增量政策😠，金融监管三部门🍉👿🍋、各部委💕🧄🥾、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心😻。科技是高质量发展的关键变量💗，也是资本市场价值重塑的“动力源”🥻🩳。科技对我国资本市场的影响👜🌽，在研发与业绩的正向循环👞🩳💔、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🍉💝、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面💝😈🥦，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益👙🍇🍆、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间👠🍏💘💖，否则届时美国可能提高对日本商品的关税。

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经济政策也非常关键💋😡👄，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我(wo)国集成电(dian)路对美出口依赖度较(jiao)低，集(ji)成(cheng)电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回(hui)暖(nuan)，业绩有望改善。

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1、周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是与(yu)自身相比，还是与其他国家市(shi)场对比(bi)，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看，当前(qian)港股估值(zhi)已回升至过去十年(nian)的平均水平，港股整体估(gu)值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历(li)史较低水平。

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