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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题(ti)可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑(cheng)，但也不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境(jing)下创新(xin)药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期(qi)，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本面(mian)优质的(de)创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端(duan)侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进行高切低。

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