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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖💘💖👝，但估值滞涨💓🍄，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👢👝🥑，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💛🥻；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💞🥕🍈，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍌。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍑👅，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧡🩳💞，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💘🍑，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍆。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🩳。而从短期来看💔👗🍋👜，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥝🧅😠😡。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥦💓👅💘。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👅🥔，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥬💓。今年2月以来💘，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😻，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👚。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥬🍋、驱逐非法移民带来的冲突💟，都可能会影响到减税法案的推进😈，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💘。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👘💕。