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繁花书房向公众开放之后的一年，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里，找来工具和泥土自己干了起来。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不多。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多，他们不少人因为电视剧慕名而来。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表(biao)提出了质疑(yi)，他(ta)表(biao)示 “有国家向我们提(ti)出了非常不错的协议(yi)”，但(dan)在特朗普(pu) 4 月 2 日针对特定国家的关祱即(ji)将恢复生效前(qian)，可能无法完成所有谈判。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、根(gen)据深交所发行上市审(shen)核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申(shen)报文件的(de)申(shen)请，深交所在6月28日公(gong)告称，决定(ding)终止对(dui)该项目的(de)上市审核。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚科(ke)技控(kong)股子公(gong)司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚(shang)科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)(ji)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終(zhong)持(chi)股53%。