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贵金属板块，由于二季度俄乌🍎💔💋🍊、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👜，政策不确定性升级，央行持续购金🍒，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥦👙👠😡，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍄💖💯🩰💞，价格上行有望带动中报业绩改善。

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展望7月💖🍍👝🍋💖，市场可能会呈现指数突破上行💌🍏💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🍍🍈。从基本面的角度来看🥾💋，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💕💟🍉💗。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝🍅😡🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔。上半年🍉👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🍄💟，我们称之为牛市阶段II💌🍓😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🥭🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月27日(ri)，公司(si)通過(guò)股份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以集(ji)中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)量(liang)775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交(jiao)價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價(jia)爲63.67元(yuan)/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元(yuan)（不含交易費(fèi)用）。

2、值(zhi)得一提(ti)的是，近段时(shi)间被Meta挖(wa)走的OpenAI部分员工，似乎不久前(qian)还是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华(hua)和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也(ye)都有在谷歌工作过的经历。