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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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结合细分领域中观指标来看👘👿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💛👜，光学光电子业绩有望持续👝🍅👛🌽；算力需求持续高景气🍄👞💝，中高端芯片需求旺盛👿🍌👙🍊🍄，存储器供不应求🥦🍑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍇，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💕🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👞，预计智能手机出货量边际回暖🩰🧄🎒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈👠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯🥾，运营商盈利有望保持稳健增长🩲👢🍈🍈。伴随AI应用商业化加速落地🍍🥻🍍🥭，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💖，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍓🍎👞。

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VITURE（北京行者无疆科技有限公司）负责人薛亚飞向记者介绍，AR/XR眼镜的崛起得益于显示技术的突破🧄🩳，它的显示效果不逊色于VR眼镜，还能适配多款游戏主机👘，为用户带来更加逼真👡🍏👚🩱、沉浸式的游戏和观影体验🍓。但它也有使用发热与供电等问题需要进一步解决，产品还在迭代中。

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唐晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提(ti)高，既是当(dang)前驱动经(jing)济发展的新增长点(dian)，又是反映时代(dai)命题的主要方(fang)向，政策、资(zi)本、产(chan)业更容易形成共振的效果。

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1、值(zhi)得关注的是，受(shou)益于AI算力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著(zhu)增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归(gui)母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🍌，预计项目总投资约为139，922万元🍏🎒。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🍒👘👢，000万元，专项用于投资项目建设。