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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💓👝🥬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😠🩳。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💛💗👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡🥔🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💝👠🍏🍌，同时通胀尚未回归🍈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🌽🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🌽😈。

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此外，大消费、大科技题材普遍走(zou)低。其中，白酒股深度回(hui)调，食品ETF（515710）场内(nei)重挫(cuo)2.3%，全(quan)天溢价交(jiao)易(yi)，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或(huo)不必过度悲观(guan)。

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