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关税对高压电力设备供应商影响有限🥥。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产🥭，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料👛🥻👞💔👛、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气🍆🍇💖，成本提升或大部分传导至下游。公司层面👚😡💗，通用电气从墨西哥😻、加拿大💔、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%🍊。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点🥑🧅🤍🌽。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链🤬，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🍋🍅🍓。同时🍎，积极布局美国本土供应链🥑🍆👙，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%💖，在美国本地化布局🩱👢🍌🍄，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右💔，直接影响有限。

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从关税角度来看🥥😠💋🍒🧄，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施👘。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降👗，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降👜，2024年美国大豆占中国进口份额为21%👛🍇👡💛，巴西占比超70%🥿，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升🩳👗💛👘。

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根据宏观经济预测咨询公司TS Lombard对美国运输安全管理局（TSA）数据的分析，过去90天🍈🍇，全美机场旅客吞吐量同比下滑💓🍊🤍💋，是疫情后航空交通量首次出现负增长。该分析表示👠👗，旅行一直是经济转向的早期“晴雨表”指标之一🍏，因为这是最具弹性💖、最容易推迟的开支。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🍏🩲，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🩲🥭👜，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺💛。

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1、今(jin)年一季(ji)度公司实现业绩“开门红”。一(yi)季度，公司实现营业(ye)收入3.14亿元，归属于上市公司股东净利润1.25亿(yi)元，归(gui)属于上市公司股东净资产2.13亿元，显(xian)示公司各项财务指标持(chi)续(xu)改善。

2、港股方麵(miàn)，海天(tian)味業(yè)（03288.HK）將(jiāng)在本週一(yi)（6月16日）申購(gòu)，竝(bìng)于本週四（6月19日）上市。曹撡(cāo)齣(chū)行有限公(gong)司則(zé)于上週通過(guò)港(gang)交(jiao)所聆訊(xùn)。