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今年3月💟👠，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘💋。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月，实际运作时间超4年👜🥿🌽。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考，最终也未能避免清盘结局。

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以史为鉴，牛市讯(xun)号的出现意味着可能还有(you)进一步上升的空间(jian)。回溯港股历程(cheng)，2003年至今已历经五轮完整牛熊。以恒生指数为标尺，五轮(lun)牛市平均时长32个月，累(lei)计涨幅均值(zhi)达111%；熊(xiong)市平均历时(shi)19个(ge)月，跌幅均(jun)值(zhi)约44%。当(dang)前第六轮周期自(zi)2024年1月启动，牛市已运行16个月，恒(heng)指(zhi)上涨54%，相较历史均(jun)值，其上行空间仍具空间。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥿🍋🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👡，获得ROE的抬升💝👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😻👞🥝💌😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌🥔。②改善视角下🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👝🥻💞👄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍌💔👜🧄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖👠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞😠👚💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍎👿、信息化（数据库🌽🍊、操作系统）🍇🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱💘👄、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、国际局势变**织，全(quan)球(qiu)军费开支增长明显。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿(yi)美元，比2023年实(shi)际增长(zhang)9.4%，创下自冷战(zhan)结束以来最大增幅。