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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油💖、贵金属等大宗商品价格🤬，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🤍。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🥒👘💞👠、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍍🥭🥬👠，叠加原油价格飙涨👅🍍，将会推高运力成本🧄，加剧全球通胀🥑🧄，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍉；2019年以来🤬🩱，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🥿，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告💯，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计🥭👅🥿💕，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元👅💔，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将(jiang)以 7-2 的投票结果维持利率不变，两(liang)名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且(qie)谨(jin)慎” 的降息指引，暗示每(mei)三个月降息 25 个基(ji)点。彭博社调(diao)查显示，预(yu)计还将有三次这样的降息 —— 在(zai) 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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公告同时显示，截至公告提交日🩰🍄，*ST同洲被冻结资金为71.01万元👜🥝💖，占公司今年第一季度报告净资产的0.33%🩲🤬👞，占公司今年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响💕🍈，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆(chai)解的结果来看，银行(xing)股相较(jiao)TMT更(geng)优的表现主要(yao)由两方面(mian)因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股(gu)利收益率。从更久远的(de)时间维度(du)进行回顾(gu)，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的(de)股息率、盈利也维持(chi)较高增长的情况下，其指数一(yi)直到2014年才开始明显(xian)走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👞👠，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥝👛，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥾，零部件集中度持续下滑🤬、竞争环境进一步加剧🍍💗🍈。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩳🤍🍄👄，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🤬🍒🧡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩳🥔🍈，意味着积极信号👞👛🥝，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥬👡🩱💌👠。