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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥦🥝🍈，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💝🍅🍓💗，难言泡沫化。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的(de)自主(zhu)可(ke)控（國産大(da)糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🍑，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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1、部分理财公司基于提升客户持有体验😈🩱💔🥥、丰富产品体系、满足客户多元化需求等考虑，加大了低波理财产品布局力度，形成了与公募基金差异化的产品体系。

2、迴(huí)(hui)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基(ji)金多次成爲(wèi)公募分(fen)紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億(yi)元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分(fen)紅(hong)總額(e)中的佔(zhàn)(zhan)比分彆(biè)爲(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。