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在哥伦(lun)比亚，将公(gong)布 GDP 替代数(shu)据以及 4 月贸易差额和进口数(shu)据。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些(xie)疲软数据，这(zhe)可能更能(neng)预示 4 月的情况。

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成份股方面🧅💘😠，航空装备、地面兵装🥿、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🤍！航天彩虹🍓🍓💟、国睿科技跟涨超6%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩰👘🥔💯，在通胀尚未回归🍓🍆，价格低位运行的背景下💘🥝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👅😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯👄👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗😈🩲、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰🥑😡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞💛；预期走出底部👘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥑🍏🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭👗，截至25/5已上行至1.8%💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗🥔🍏🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒💌👅💝，下同）和科创板（20%）🥝👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥑👗💞，包括电子（算力、半导体设备🥥🩰、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💟💖、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱👅😈、通信（算力服务+卫星通信）👅💝🩲🤬🧅。

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2、申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔🍈👿、传媒、医药生物😡👛、非银🥕🥔😈、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料🥕👄🍎、家用电器、建筑材料💛、计算机等行业跌幅居前👝🍏。