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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍎，但未涉及关税层面的调整👡。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议😡，中美原则上达成了协议框架🍋👙，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁😠💔、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期💛。

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AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同技术路径(jing)存在结构性机遇。AI硬件产业需求(qiu)高景气(qi)，计算芯片有望加速放量的(de)背景下，我们认为AI芯片需(xu)求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货(huo)量分别(bie)为(wei)2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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更重(zhong)要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成(cheng)本(ben)” 方案(an)与(yu) “尽可能满足多方需(xu)求” 方案之间的巨额成本差距，因为这(zhe)个基本道理(li)适用于各地各类基础设施项目：如果(guo)一件事值得做，就必须优先推进；如果重(zhong)要性不足(zu)以让其凌驾于其他考量，不如(ru)放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪(lang)费。

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广告行业：关注宏观影响🥾🥝😻、AI优化及产品创新。展望2H25🍅，广告作为顺周期行业，第一优先级我们推荐关注宏观环境变化🩰👠😡👜，美国相关关税冲突升级与降级均会影响宏观环境，从而传导至消费者购买及商家投流意愿。第二🍉🍅，我们推荐关注AIGC与公司核心产品的进一步有机结合🩰🎒👢，在自动化广告工具的基础上进行整合推荐、生成式推荐的更新💓🎒🍏。第三，关注产品优化及相关商业化进展。

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2、当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加一只(zhi)债券基金。就我而言(yan)，那就是先锋全债(zhai)券市场指(zhi)数基金。我还持有一些货币市场基金。