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“我认为我们不应期待 7 月降息👘🥭🍓，” 他说🍊💔🥿🍏。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥿💛🍋。” 相反💋🥦，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍅😡🩳，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍆👗🍋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧡；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💔，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥿🍅、33.4%🥻。此外算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥝💟🍑👢、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙(biao)升至最高39.95元，最高(gao)涨幅接近200%，创下上市以来(lai)新(xin)高(gao)，公司总市值近175亿元(yuan)。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模(mo)达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😠👚，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍💗🩲，A股自由现金流收益率不断提升💋。而2018年以来🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💓😻，不仅会对市场走势产生显著影响🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🥻🍑；成都先导、光智科技：终止重组事项💞；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……