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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击💓👚，反而相关产业链的基本面共振更强🥦，持续看好海外算力产业链投资机会🍒🍎。坚定看好AI行业作为年度投资主线🤍，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🍉🤬🍌，半导体🍄、光学光电子🍎🥥🍌、消费电子🥻🧡😈🍒🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅👡🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🍇😡，业绩有望改善；2）中游制造领域👚😻💋🩱🍍，部分领域景气度有所回暖🎒😠，中报盈利或有改善🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👚，受益于扩消费政策提振🩳🍌😈、电商平台大促👢🥥🧄💋、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长👢🤬🍅，其中饮料乳品👢、农副产品🥕🧡🩰🍊、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；

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