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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张(zhang)剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债(zhai)券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、1—5月份，房地产开发企业(ye)到位资金40232亿(yi)元，同比下降5.3%。其中，国内贷款6679亿元，下(xia)降1.7%；利用外资16亿元(yuan)，增长49.0%；自筹资金13743亿(yi)元，下降7.2%；定金及预收(shou)款(kuan)11931亿元，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元，下降(jiang)8.5%。