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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👛🍇👿，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💟，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💋🍄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥻🩲🍈🍎。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥒💟🥿🍆，产能延续去化🍈🍄，光伏中期业绩或迎来边际改善💯。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上(shang)行难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求(qiu)同比增加，供需(xu)差同比(bi)收窄，但市(shi)场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速(su)预期下调、“对等关(guan)税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预(yu)计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影(ying)响美棉面(mian)积占比较低，美棉优良率高于去年收(shou)割(ge)时期水平，本年度美棉(mian)最(zui)终产量预(yu)计(ji)同(tong)比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上(shang)调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格局来(lai)看(kan)，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去(qu)年同比下降，但仍高于(yu)过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供需格局略好于上一(yi)年度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美(mei)联储年(nian)内降息次数是否如预(yu)期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲(chong)突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年(nian)略有上移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策(ce)中，投资端能否实现(xian)边(bian)际改善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了(le)市场对此(ci)的预期。