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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2、1、供給(gěi)(gei)：據(jù)百川，工業(yè)硅週度産(chǎn)量環(huán)比增加2930噸(dūn)(dun)至7.31萬(wàn)噸，週度(du)開(kāi)鑪(lú)率增(zeng)長(zhǎng)1.27%至30.2%，週內(nèi)開鑪數(shù)量(liang)增加10檯(tái)(tai)至238檯。北方少量增(zeng)産，新疆增開一檯鑛(kuàng)熱(rè)鑪至113檯(tai)，內矇(méng)新開2檯硅鑪；西南地(di)區(qū)，四川新開5檯硅鑪生産，雲(yún)南新開1檯硅鑪；其他地區週內(nei)暫(zàn)無(wú)開工變(biàn)動(dòng)。