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这波行情什么时候会结束？前述长期关(guan)注创新药板块的行(xing)业人士说，这个没法说(shuo)得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够(gou)多的有(you)竞争力的“弹药”。以前(qian)都需要大手笔收购(gou)公司，现在来中国“扫货”，单个产品的(de)交易价格更低(di)，再加上中国在(zai)临床研发效率上(shang)的优势，都让跨(kua)国药企心动。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们(men)认为稳定资本市场“隔离(li)墙(qiang)”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风(feng)险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要(yao)的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下(xia)行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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如果唐纳德(de)・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长(zhang)期(qi)陷入(ru)困境的(de)加(jia)州高(gao)铁项目的(de)联邦资金，对各方而言或许更好：事(shi)实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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下跌中的回落：美元走强💔🍉💓，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💯🧡🥥，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💗，外资加速流出中国资产👚🍌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥑🍊😈👚，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩳🥿🍍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍑🤬，强美元叠加国内经济下行压力加大🍑🍉🍇，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥭💝。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎🧡💖，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥦🥝💕，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👄🍌🤍🧡。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💟💗🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👘💛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗💛🍇👢💕。

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