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五芳斋：公司拟以集(ji)中竞价交(jiao)易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购(gou)股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过(guo)29.12元/股。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说，第一，从历史来看👗💛，近十年7月市场风格相对均衡🥝😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑。第四👘🍈🍇🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡🍌👿🥿。我们参考工业企业盈利🤍、库存阶段🍋😡🍓🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄🥬。结合中观景气💓👢🧡、盈利能力、筹码分布、估值💗、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓，本期推荐关注电子（半导体）👄👜🍉🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💟🍇💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥、国产算力👅、非银金融、国防军工、创新药🥕🥭🍎。

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加强和改进流动党员管理，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求，集中开展流动党员登记💘🍊、接收工作👠🥾🥻🍏，切实把流动党员底数摸清、管住管好；

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方正證券(quan)李(li)珎(zhēn)妮等人6月(yue)15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期(qi)曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上(shang)市引起市(shi)場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的(de)推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及(ji)AI智能眼(yan)鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)(wan)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智(zhi)能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量(liang)有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)(shen)透率約(yuē)70%。

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1、部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化(hua)工产(chan)品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬升，钾肥库存持续(xu)下(xia)滑，降至历史(shi)低位(wei)，R22近(jin)一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需(xu)为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代(dai)周期(qi)下相关产业(ye)链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗透率增加。