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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。1. 港股已(yi)成为中国金(jin)融外循环(huan)的关键环节(jie)。A股代表(biao)性资产登陆港股已成趋势。叠加港(gang)股互联网、新消(xiao)费、创新(xin)药(yao)本就有更强的代表性。港(gang)股正在成为第一个中(zhong)国全品类(lei)龙头的代表性市场。2. 港(gang)股国企(qi)高(gao)股息是保险(xian)举牌的重点方向(xiang)。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段(duan)”，港股是两类资金的交集。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾(teng)飞贷”“科技初创通(tong)”等科技金融产品，且国家金融(rong)监管部门已(yi)开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多(duo)“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投(tou)的(de)风险的权(quan)重计算，并争取把其他类型的银行(xing)也(ye)纳入试点范围。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👿🍅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤍。而在21年春节后🩰，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩳，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🩱🍑😻👜、化工🍓💕🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💝，AH溢价指数从130升至149💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💗🎒👚👄，是21年A、H行情分化的重要原因之一💋🍆🥔🍄。当前来看🌽，关注通胀回归的节奏和幅度🥔，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💖，有望相对港股走强🍅🍆💯🍑，但短期概率不大。此外🧄🩳💯，关注美联储降息预期😻🍍，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥕🩰💯。

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