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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药(yao)在今年4月(yue)受到美国相(xiang)关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真(zhen)的执行，国产(chan)创新药会遇到很大调整，基于(yu)上述考虑，他将创新(xin)药股票全部清仓。没想到一个月后，行业(ye)迎来另一番反转(zhuan)，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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儘(jǐn)筦(guǎn)就業(yè)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但失(shi)業率已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)三箇(gè)(ge)月(yue)保持穩(wěn)定，部分原囙(yīn)昰(shì)迻(yí)民數(shù)(shu)量急劇(jù)下降也降低了勞(láo)動(dòng)力供應(yīng)(ying)。失(shi)業(ye)率保持穩定的時(shí)間(jiān)(jian)越長，美聯(lián)儲(chǔ)維(wéi)持利率不變(biàn)的時間就越長，以觝(dǐ)禦(yù)潛(qián)在的通脹(zhàng)上陞(shēng)。

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何杰称(cheng)，据悉深圳相关部门正在制定相(xiang)关上市(shi)规则，有望试点红筹股二次上(shang)市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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此外，大消费🩱🩱🍊🥻👗、大科技题材普遍走低💔🥦。其中，白酒股深度回调🥑👜👚，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👢，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🥔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🍇🍆，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🎒🥭🥥、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍏💌💛，下同）19.3倍🩲🍆😻，上证指数14.6倍😡，沪深300 12.7倍😡，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🩱👅💋。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍄🥭🥥、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍍💝🩱🥦，同期万得全A 17倍🥒🩰💟、24%分位。结构上看👝🥔👞👙💕，取同在A🎒👝🍋、H两地上市的公司😡🍓💯👙，通过整体法计算行业PE💔🥝💔，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🎒🍍，其中汽车（134%）🤬、军工（107%）🌽🩱、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👢💓、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🩰👝🩳、医药（23%）溢价较低。

2、随着百年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑(ji)持续强化(hua)，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或为(wei)未(wei)来重中之重”，国防(fang)军(jun)工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新(xin)一(yi)轮高景气周期。