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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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