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建(jian)议在(zai)6~8月(yue)的半年报(bao)季(ji)，更(geng)加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节(jie)生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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