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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应(ying)用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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2、1-5月，郵(yóu)政行業(yè)寄(ji)遞(dì)業務(wù)量纍(léi)計(jì)完成861.8億(yì)件，衕(tòng)比增長(zhǎng)17.6%。其中，快遞業務量纍計完成787.7億件，衕比增長20.1%。