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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一👘💛，保险资产荒加剧🧡🍏🍑。保险资金运用余额持续增长👘👅🍅，非标等高息资产到期再配置压力继续🎒💕。在此背景下，分红稳定💕💛🍄、股息率高的银行股票，具有替代高息非标资产的属性。第二💌😠💖👅，大行流通市值够大，保障交易便利🍅🍈。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资💞。第三🍇👅🎒💋，投资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要性银行）👗🥦👠🥦🧅，是中国经济的重要组成部分😠💟🥝，出现微观信用风险的概率极低，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障🥬💟🥦，而且研究跟踪成本和决策风险小。

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1、展望下半年，虽然绝对收(shou)益近(jin)期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括(kuo)：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能差有望进一步收(shou)敛(lian)；（2）结构上，有望在(zai)全球资金再(zai)配置中受益。关税层面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我(wo)们的(de)行业分析师指出欧(ou)洲公(gong)司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一(yi)半以上(shang)的营收来自欧洲以外地(di)区）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美(mei)国处(chu)方药价格(ge)，也可能对欧(ou)洲市场盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的(de)13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财(cai)政政策(ce)利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能(neng)在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为(wei)主线。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🥔。以色列和伊朗冲突🍌💌😻，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍒🩳👘。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💟，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👅👅👚，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。