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高盛(sheng)指齣(chū)，部分企業(yè)在(zai)海外(wai)市(shi)場(chǎng)的毛利(li)率顯(xiǎn)著高于國(guó)(guo)內(nèi)（如比(bi)亞(yà)迪的海外毛利率(lv)達(dá)30%）。投資者應(yīng)聚焦具備(bèi)全毬(qiú)(qiu)化能力的頭(tóu)部(bu)民企，分亯(xiǎng)其槼(guī)糢(mó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)盈利提陞(shēng)的紅(hóng)利。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股(gu)市，从全球范(fan)围看已经(jing)具备(bei)较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股(gu)市，今(jin)年以来该指标一直还处(chu)在1.5%以上(shang)的历史(shi)新高位置（经济繁荣(rong)阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源(yuan)，若经济不存在(zai)进一(yi)步大的下行风险，配置权益或是首选，特别(bie)是业绩确定性较强(qiang)的红(hong)利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配(pei)资金成本(ben)，且符合这类要(yao)求的权(quan)益资产(chan)在很多银(yin)行、资源、消费和制造龙(long)头(tou)当中(zhong)或不难找到。此(ci)外(wai)，银行存款利息的持续下行也会(hui)随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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鲍威尔的任期将于2026年(nian)10月结束，但特朗普的(de)言论让市场对未来美联储(chu)领导层(ceng)的稳定(ding)性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可能会对美联(lian)储的独立性和长期(qi)政策框架产(chan)生影响，从而影响美元的全球信(xin)心。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只🍍，权重上升0.18%👄。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%🧡💔👙🥕；通信服务行业样本数增加2只🍒🍎🥦，权重上升0.27%。中证1000指数中👢💛🧄👄，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只🍊🍆，权重上升0.93%💯👡。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只💓💋、124只🥻🥬👅、343只，权重分别为15.72%🥻👢🥒、25.83%、34.14%🥦👝😡。

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2、随着AI模型(xing)规模日益强大(da)，AI推理的(de)需求(qiu)正在加速(su)增长，能效比和(he)成本(ben)更优的(de)ASIC定制化解决(jue)方案成为(wei)云端大厂竞相(xiang)自研的方向(xiang)，平均1-2年就(jiu)会推出升级版本。国金证券认为(wei)ASIC相比GPU可针对业务场景(jing)做定制开(kai)发，大量的推理算力以(yi)及降本诉求将有效带动ASIC的需(xu)求增长，看好ASIC设计(ji)服(fu)务公司、以太网白(bai)盒交换机(ji)厂商与以太网交换芯片(pian)厂商、AEC厂商、PCB厂商。