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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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从中指研究院监(jian)测重点城市来看，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平(ping)方米新房成交套(tao)数占(zhan)比保持在(zai)四(si)成左右，120平方米至144平方米户型成交首次达(da)到30%。记者(zhe)近期走访北京石景山多个改(gai)善(shan)型(xing)项目看到(dao)，普(pu)遍最小户型在90平方米之上，改善性需求较为旺盛(sheng)。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🍇👝😈💯，同比增幅收窄至8.38%🩱🤬💌🥬，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🧄💓，同比增幅收窄至2.11%🍎，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🍈💕🥿，同比增幅扩大至9.41%🍉， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、上交所就(jiu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示股票(piao)價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限(xian)製比例有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見(jian)提齣(chū)(chu)，主闆風險警示(shi)股票(piao)價格的漲(zhang)跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲(wei)5%”不再施行。