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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所下(xia)降。截至週(zhou)五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週(zhou)雙(shuāng)(shuang)雙收跌(die)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收(shou)窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事(shi)件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)(wei)投資者提供佈(bù)(bu)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)后，內囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)(fan)科技(ji)方曏(xiǎng)機會。

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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工(gong)、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄(huang)金而(er)言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

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下跌中的回落：美元走强🩳，外资流出👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🌽🍍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥬👛💔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥝，全年4次加息🩰🥻🧅👚🍇，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥑🥒，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍏💗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩱🥦💓🧄，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😠💞。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👚💌🥭🍎🥒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🧄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看😡🍇，美元短期走强概率不大🍓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💕👛💟。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥭，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍊😡🥒🍒。

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2、有分析认(ren)为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济(ji)韧性+银(yin)行业转型成效+市场认知升级(ji)”的三(san)重共(gong)振。