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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒🍉🩲，市场可能会呈现指数突破上行🤬💓🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💛🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓🍍💓💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🍆💖💗🍎。风格方面🍈💝🍑🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由一些凭借(jie)精(jing)准市场定位和有(you)效经营策略，实现(xian)了业绩逆势增长的中(zhong)等规模的腰部消费(fei)金融公(gong)司，如平安消金、杭银消金(jin)与宁银消金等；

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💖🍆🥿💞，保险增配权益🤍，前期银行逆势上涨🍉👛。前期市场中枢本就偏高🍈🍈👜🌽。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🩰🧡🧅🥦👝，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱👙🥔👡，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🌽💌👝🍄，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🩲，预计难有超预期表现🥕。因此👝🍊🍎，下半年尿素消费增速将明显回落🥕🩲，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🥥🥑🍉，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🧄，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、伊朗司法总监埃杰(jie)伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。