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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创(chuang)新(xin)的扶持，港股通互联(lian)网等领域(yu)具(ju)备估值修(xiu)复潜力。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🩲👗💋，例如🍌，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🤬，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍄😡👘，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧄。

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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行💖🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🧅👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽💝🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗🍋👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡😈👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延(yan)續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食(shi)品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🧄👚。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍊👅🥭，当月同比增幅扩大至10.18%。