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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👗。红利方面，在通胀尚未回归👗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🧡💔🧄😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋🍌、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗🩰👡；预期走出底部😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍈🥒🩱🥦，关注存量项目进入收获期👡👡💝💯，自由现金流释放加速的电信运营商🥔。小盘成长方面🧡👡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉💟🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💕😻🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇😠🥔🥭。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧄🧅🍋、芯片）、信息化（数据库🍇🥒🍌、操作系统）🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊、通信（算力服务+卫星通信）🩳💋。

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：险资(zi)年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资(zi)金对银行股的长期(qi)配置需求。银行板块(kuai)核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行(xing)板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值(zhi)处于历史低位，吸引险资、社保等(deng)长期资金流入。政策方面，降准降(jiang)息降低(di)了银行负债成本，同时中央汇金(jin)增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外，经(jing)济(ji)复苏预期下，银行作为(wei)顺周(zhou)期(qi)行业，资产质量改善预期升温(wen)。