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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突(tu)破。短期科技(ji)超跌反弹出现中断，尚未摆脱调(diao)整波段(duan)。中期重(zhong)新凝聚共识，更(geng)可能需要等待基础层(ceng)突破，打(da)开应用层突破空间。

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【復(fù)盤(pán)(pan)·內(nèi)觀(guān)】本(ben)週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱(ruo)的狀態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起(qi)，抑(yi)製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)(wu)序高速輪(lún)動(dòng)特徴(zheng)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安(an)”！华(hua)福(fu)证券直言“发展(zhan)国防军工或(huo)为未来重中之(zhi)重(zhong)”，国防军工板块或已进入击球区(qu)间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有(you)望迎来新一轮高景气(qi)周期。

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付凌晖：谢谢您的提问。5月份🥝🩳💗🥒，中美在日内瓦贸易会谈取得了实质性进展🥻🧡、达成了重要共识🥭🩳🍑🥥，有利于中美双方的经贸关系改善，也有利于世界经济的发展。从5月份的整体情况来看，经济运行总体平稳，在宏观政策作用下🤬，生产🤬👝😻💔😠、需求保持平稳增长，就业继续改善、总体稳定，新动能持续壮大，高质量发展扎实推进，经济运行呈现总体平稳、稳中有进的发展态势🍑🧡🍓💟。谢谢。

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1、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾👿💋🥕、印尼、马来💓💕🧄、新加坡💕🤍、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为👿🧡，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🥿👞，预计推动以越南👙🍄🌽、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

2、特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济🍎🎒🥾，还将为**债务开启一个新的黄金时代。