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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)(xu)有所迴(huí)(hui)落，貿(mào)易摩擦(ca)揹(bēi)景下美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐(zhu)漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)(dong)態(tài)關註(zhu)后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年(nian)維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛(kuang)加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(feng)險仍存，且特朗(lang)普(pu)關稅(shui)引髮(fà)大量精鍊(lian)銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非(fei)美地區(qū)銅供需持續收緊(jin)，需求(qiu)耑(duān)(duan)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后(hou)續(xu)齣口(kou)迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年銅價(jià)高(gao)位震(zhen)盪(dàng)爲(wei)主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在(zai)9000-10000 美(mei)元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區(qu)間在 74000-83000 元 / 噸。

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4、关于糖醇比走低带(dai)来的价格支(zhi)撑问题。本轮糖价下行(xing)，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇(chun)折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加(jia)近期乙醇掺(can)混比例提(ti)升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格(ge)来看，进一(yi) 步提(ti)升制糖比的驱动确(que)实不足，从能源安全的角度(du)看，保证一定(ding)量的乙醇(chun)供(gong)应也符合巴西战略安全(quan)要求。本(ben)榨季(ji)制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有(you)所显现。目前市场对7月(yue)的(de)降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益(yi)率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业人(ren)数远不及预(yu)期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、本周，基本面因子在各行(xing)业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因(yin)子和每股经营利润(run)TTM因(yin)子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正(zheng)收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。