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锰硅主产(chan)区低开工状态难以长期维持，随着终端用(yong)钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的(de)补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的(de)压制(zhi)，厂家端的去库难度恐将进一(yi)步增(zeng)加(jia)。下半年(nian)旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将(jiang)迎(ying)来短暂的修复(fu)阶段；而随着年底淡季(ji)钢(gang)材产量逐渐降至低位，需求的走(zou)弱将再次加重(zhong)市场的去库压(ya)力，压制锰硅(gui)价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主(zhu)，整体价格中枢或(huo)较(jiao)当(dang)前估值(zhi)水平进一步下移，需持续(xu)关注主产区的(de)控产动向。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值(zhi)较高(gao)。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股(gu)估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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