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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东(dong)局势会压制全球市(shi)场风险(xian)偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升(sheng)原油、贵金(jin)属(shu)等大宗商品价(jia)格，进一(yi)步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地(di)缘冲突不确定(ding)性引发的市场避险(xian)情(qing)绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中(zhong)油气与贵金属(shu)（黄金(jin)、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推高运力成本(ben)，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告(gao)来看，仅主板(ban)强制要求披露(lu)且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好(hao)率较高的行业或是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风格有(you)明显的日历(li)效应，大盘成长风格、创业板(ban)指数在收益(yi)率上表(biao)现较好。

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2、关(guan)注汽车行业“反(fan)内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分(fen)领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集中(zhong)度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一(yi)步加(jia)剧(ju)。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。