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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著💛🍇👗💋🧡。6月10日💞，A股盘中出现明显波动😈👢，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍇👙🤍。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🧡😠💌，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符💞😈👝，但市场一度对“降关税”抱有预期👿🍋。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🥭🥑🍈🍌😻，成为当日股市波动的核心催化剂。

2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部(bu)件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触(chu)底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次(ci)是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件(jian)板(ban)块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态(tai)势。