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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业(ye)的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈(cheng)下行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步(bu)改(gai)善。

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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)(guo)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)(xu)，但強(qiáng)製配儲(chǔ)取(qu)消在中期利空儲能需求；美國貿(mào)易政(zheng)筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)(dai)來較(jiào)大(da)的不確(què)定性。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向(xiang)。

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2、一昰(shì)今年以(yi)來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易環境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現(xian)均存(cun)在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。