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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨(zhang)，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻(gong)合力。若(ruo)后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或(huo)由小盘成长占优(you)逐步转向(xiang)均衡。

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1、短期金融搭台👡🥿🍇💖，成长唱戏👘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👡，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👜👅🥿，仍是配置机会🍑。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥭、稀土和国防军工🍒🧄👅💘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。