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🏮 本周市场表现强势🍇💓👞🥝🌽，超出我们预期😠🥥。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🩳、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩱💕🍑🍆🤍，特朗普访华预期等因素叠加😻🍌，边际推升风险偏好🥔🍌🍆。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧡，险资资金入市进程也可能有所提速🍍💞🥾；但ETF、外资未有明显增量。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不(bu)强。吨钢消耗锰硅数量(liang)较多螺纹(wen)产量创下近(jin)年来同期新低(di)，样本钢厂锰硅(gui)需(xu)求量当周值同(tong)样如此，6月钢厂锰硅库(ku)存可用天数环(huan)比略有回升，但仍处于近年(nian)来同期较低水平(ping)，终端需求不足，下游备货意愿(yuan)不(bu)强(qiang)。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚未形成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后市(shi)上漲主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🥑💔、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍆，6月18日💯💛🌽💖，在陆家嘴金融论坛上，央行🥔，证监会🩳🍉，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😠🌽🥻。3）产业政策方面👝👿💖，6月政策围绕新质生产力🧅🥾🍆，医药生物等持续发布。

2、有券商人士分(fen)析稱(chēng)(cheng)，此次直接(jie)收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接(jie)需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。