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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🎒，银行板块通常出现季节性机会🧅💌💝💋🧡；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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十年过去，我们必须承认一(yi)个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国(guo)家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口(kou)正在迅速关闭(bi)。

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市场在经历了(le)前期(qi)漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场行情的主要就是政策或(huo)者外部环境的变化。政策主(zhu)要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济政策。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道💛💛，但还有何小鹏兜底🥻🧅。现在员工可能会想🥭，老板都骂我了😡🍅，是不是待不下去了🌽👢🩲🍈👠。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥕，美铜带动全球铜贸易格局转变👄，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥾🍈🥿💓，一是在价差扭曲下🥻💌😠🥻，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💔🍋👅💝，也成为多头倚仗🥬👅💖，做多铜价实际再给矿端超额利润🍎🍅🥻，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍌🎒💛👡。下半年也要关注三个方面💋💟🍒，一是🥕，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍎👄🍉，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍓💔，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥥🥥💓👛😠，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍍，美232调查结果可能是重要的时间节点💕。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥑，不接受高价位的表现🥻🍈🩲。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👄💗🧅💖，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧅🤬🍓，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥦🍑，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍊；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍄，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、資金(jin)麵(miàn)上，基(ji)礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週(zhou)五收(shou)盤(pán)，基(ji)礎化工(gong)闆塊單(dān)日穫主力(li)資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元，淨流(liu)入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居(ju)第4。