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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青(qing)市場(chǎng)的特點(dian)在(zai)于華(huá)南(nan)供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至(zhi)全國(guó)窪(wā)地(di)，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差(cha)倒掛(guà)(gua)，定(ding)價中心轉迻(yí)至華(hua)南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量(liang)預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存(cun)，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年(nian)瀝青估(gu)值偏(pian)高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢(feng)高佈(bù)空裂解價差，關(guān)(guan)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审(shen)核，分别(bie)是财信证券、华龙证券、东莞(guan)证券、渤海证(zheng)券。上述拟(ni)上市券商(shang)同样在2023年初(chu)从证监会(hui)IPO审核序列“平移”至沪(hu)深(shen)交(jiao)易所进行注册制审核。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流(liu)动性环境改(gai)善(shan)，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了(le)市场对(dui)其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率(lv)回(hui)落，形成与一季度(du)全(quan)球资产组合(he)相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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2、🏮 本週市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)，超齣(chū)(chu)我(wo)們(men)預(yù)期(qi)。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗(lang)普訪(fǎng)華(huá)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)(die)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增(zeng)量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊(bian)際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行(xing)情推測(cè)，險資資金入市(shi)進(jìn)程也可(ke)能(neng)有所(suo)提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。