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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍒👘💘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍊🍄，但自由现金流充沛的企业💛👚👢💝，既可以延续其分红表现💞🥭🥥🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕🍑🥥，获得ROE的抬升🍊，享受更多成长性👢😠🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱🍉🥒💞，关注盈利和分红稳健的银行🥝🍓🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋👿🩳🍆、公路😠；补贴政策推动下🍊👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚🍓💌，高分红保障+经营稳健的白酒👙🥔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💌🥑👠🥔，小盘成长行情或将进一步加强🥭🍎💗🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾🍅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥻，包括电子（算力🧅、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👛🥕💞、操作系统）👡🥻👘💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝👢、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元🥭👚💔、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元💓🥬；净利润方面👗🍒🍏，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元🍅👘。