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付倍佳：海(hai)外需关注美国对等关税落地情况、美(mei)联储降息节点(dian)，国内关注财政政策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下资金(jin)交(jiao)易活跃度。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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同时，还要帮助建(jian)设(she)方规划(hua)还款来(lai)源，本着市场化的原则提供融资。老旧(jiu)小区改造一次性投入较大，但收入来(lai)源有限、回收周期较长，如何合理地提供(gong)融资(zi)方案，帮助建(jian)设方实(shi)现“微利可持续”的(de)改造模式？

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作为对外许可交易对价一部分🧅🍋🎒🍈，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%🤍🩱👚。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款👅👄🩲，以及高个位数至双位数销售提成款💝👿🍋。

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1、三季度(du)前半段美国经济或保持一定韧性(xing)，可能对风险偏好有(you)一定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得(de)市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险(xian)偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能(neng)在流(liu)动性层面存在对 风险资(zi)产估值的支撑(cheng)。一方面(mian)，我们预计本轮美国弱补(bu)库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力可(ke)能(neng)进一步加大，并(bing)推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来(lai)自(zi)三季度美国(guo)关税落地情况对后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月(yue)既是美国财年(nian) 预(yu)算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)(xiang)不(bu)特(te)定(ding)對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次(ci)髮行擬(nǐ)募(mu)集資金總額(é)(e)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮(fa)行費(fèi)用(yong)后用于車(chē)槼(guī)(gui)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車(che)槼級GaN糢塊(kuai)産(chǎn)業(yè)化項(xiang)目及補(bǔ)(bu)充流動(dòng)資金。