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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😈👜👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍌🍊🤍，算力供应链（AI服务器、PCB💞🍓、ASIC芯片、光模块、交换机🍄👞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥻，品类方面建议关注AI眼镜🩰🍏💕🍑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👛💖，建议继续平衡A股和港股的配比💞🩱👿🥑；3）建议开始重新关注政策信号👿💌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💯👝，但需要耐心等待🤍。

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从(cong)此前三年完(wan)整年度数据看，2024年度数据显示，企业(ye)年金基金当年投资(zi)收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为(wei)4.77%；2023年度加权平均收益率为(wei)1.21%，2022年为-1.83%。

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1、【中观·景气(qi)】5月出(chu)口(kou)同比(bi)增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的领域(yu)主要有：1）黄金(jin)、白银(yin)期现价格上行，工业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持(chi)续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改善的存(cun)储器、集成(cheng)电(dian)路、有(you)色、汽(qi)车等。

2、二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链(lian)条的风险。可能是美国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股供需格局改善(shan)拐点(dian)可能推(tui)后。另外，中国全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也(ye)是乐(le)观预(yu)期发酵的过程(cheng)。而预(yu)期(qi)提升、市场上涨(zhang)后，验证的容错会有所降低(di)，也可能成为扰动的来源。