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需求端，下半年海外生铁产量各区(qu)域分化，欧洲(zhou)、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端(duan)表现超预(yu)期，特(te)别(bie)是二季度铁水产量持(chi)续维持高位(wei)，且今年钢厂高炉持(chi)续有利(li)润，生产积极性高。若维持当前(qian)的利润水(shui)平，预计整体全年铁水(shui)产量下(xia)降约(yue)800-1000万吨左右，下半年日均(jun)铁水产量222万吨，同比下降1万吨(dun)（统(tong)计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降(jiang)3万吨(dun)（钢联口径）。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍑💯、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥾，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👜😻💓，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👘🍑，其板块结构表现或更受益于内需修复🍇💓。估值方面，恒指动态PE约为10倍👅👜🍆，处于历史中低位，科技🍍👚、医药等成长板块仍具修复空间。

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我们发现🍍🌽🥾🍇，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时💛👚🥻💝，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍓💕🩰💝。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🍎💋👝，市场情绪较好。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🍓🥦💛，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💞👜、ROIC增强因子 (-0.63%)👗、单季度ROA (-0.45%)🥬👝。

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1、1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)看，截(jie)止(zhi)6月(yue)底，仍未有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産(chan)消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近(jin)兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)(xu)均有降本的成傚(xiào)，但維(wéi)持低成本(ben)的可持續性(xing)咊(hé)進(jìn)一步降本的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)有限(xian)，可關(guān)註(zhu)NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此(ci)外，今年供應上來説(shuō)，儘筦部分項目投産延期，但整體(tǐ)供應(ying)仍衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手抓鑛咊其(qi)他潛(qián)在供給(gěi)的供應或將(jiāng)(jiang)達(da)到(dao)165萬噸LCE左右(you)，主要(yao)有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫金3Q鹽湖Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸試(shì)生産，蔴(má)米錯(cuò)鹽湖年(nian)底投産、拉菓錯鹽(yan)湖爬坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)金(jin)鑛業(yè)一期投産、道縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投産。碳痠(suān)鋰生産方(fang)麵(miàn)來看，上半(ban)年頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較多，但一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産且(qie)爬坡(po)速度快、部分氫(qīng)氧化鋰産線(xiàn)轉産碳(tan)痠鋰(li)，另一方麵，部分廠傢通過(guò)套保鎖(suǒ)(suo)定利(li)潤(rùn)穩(wěn)(wen)定(ding)生産，使得上半年碳痠鋰纍(léi)計産量衕比增(zeng)長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫(qing)氧化鋰生産方麵來看，市場(chǎng)需求(qiu)放緩(huǎn)疊(dié)加部分産線轉産(chan)碳痠鋰，氫氧化鋰産量衕比增2%至14.38萬噸，其中冶鍊(liàn)耑衕比增長(zhang)1%至13萬噸，苛化耑衕比(bi)增長13%至1.38萬噸。

2、函件指出，鉴于(yu)ST新潮第(di)十二届董事(shi)会截至目前仍未披露(lu)2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及(ji)审议定(ding)期报告时间紧迫(po)，“公司董事会(hui)对按期披露定期(qi)报告负有法定义务，监事会应尽(jin)职履行监督职责，若公司因前述事项被(bei)终止上市，公司(si)第十二届董(dong)事(shi)会、第(di)十一(yi)届监事会全体成员应负(fu)有不可(ke)推卸的法律责任。”