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2、估值：港股更便宜(yi)，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)(ye)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值(zhi)絕(jué)(jue)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持(chi)續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)(dang)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水(shui)平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得(de)全A 17倍、24%分位(wei)。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整(zheng)體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)(bing)以“A股行業PE/港股行業(ye)PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價(jia)較低。

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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双(shuang)重挑战。当(dang)前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间。短期来看，季度性降息将成为(wei)平衡(heng)通胀与增长的首选工具；中长期而言，全球贸易(yi)摩擦与结构性失业问题或迫使央(yang)行采取更激进宽松措施(shi)。 投资者需密切关注6月(yue)会议声明、5月通胀数据及(ji)美(mei)联储政策动向。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险💗🍒，但海峡封闭的可能性低： 目前🍍🍓🍄，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡🥾。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征🧅👜💓💕🍊，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低🧡🌽，主要原因在于此类事件从未发生过👞🩲🥿👜。

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1、国泰(tai)海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低(di)估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远(yuan)的时间维度进行回顾，银(yin)行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也(ye)维持较高增长的情况下(xia)，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背(bei)后的关键因素(su)主要源于估值水平。

2、路透社消(xiao)息指出，期货市场暗示，美(mei)联(lian)储将利率维持在(zai)4.25%至4.5%这一区间的(de)可能性几乎不存在，7月(yue)采取行动的可能性也微乎其微。市场将对(dui)美联储利率“点阵图”路径的任何变化格外敏感。